To dødsdømte fanger skal overføres til et annet fengsel. Tee Beau Latiolais, som ser ut som et barn i voksne klær, og Jimmie Lee Boggs, en profesjonell leiemorder. Ansvarlig for transporten er førstebetjent Dave Robicheaux.
De flykter og etterlater *seg to lik og en hårdt såret Dave Robicheaux.
Og dette er bare begynnelsen. Minos Dautrieve, en gammel venn av Dave og agent i FBI, er ute etter en mafiaboss i New Orleans, Tony Cardo. Han ber Dave bli politispion, og fremskaffe bevis for at Tony er involvert i omsetningen av narkotika.
I New Orleans finner vi også Jimmie Lee Boggs. Som mener han har et uoppgjort regnskap med Dave. Og tee Beau. Som Dave prøver å redde fra den elektriske stol.
Dave vinner innpass i New Orleans¿ underverden. Han blir Tony Cardos fortrolige, og møter igjen Bootsie Mouton, ungdomskjæresten som har giftet seg med en mafioso. Mot sin vilje trekkes han stadig lenger inn i Tonys marerittaktige tilværelse, og føler etter hvert at lojaliteten splittes.
Dave Robicheaux trenger all den ryggdekning han kan få. Og mer til.
