Disc 1

1. Give Me Back My Wig  -  House Rockers  - Hound Dog Taylor  -  Taylor  - Koko Taylor
2. I'm a Woman  - Ellas McDaniel  - Koko Taylor
3. Have Mercy  - Carey Bell  - Big Walter Horton  - Lermon Horton
4. Somebody Loan Me a Dime  - Fenton Robinson
5. It's My Fault, Darling  - Miles Grayson  - Lermon Horton  -  Professor Longhair
6. Telephone Angel  - Deadric Malone  - Son Seals
7. Lights Out  - Sunny David  - Johnny Winter
8. Blue Monday Hangover  - Gil Caple  - Albert Collins  - Deadric Malone
9. Little Car Blues  - Billy Branch  - Big Bill Broonzy  - James Cotton  - Junior Wells
10. The Dream  - Bruce Bromberg  - Albert Collins  - Johnny Copeland  - Robert Cray
11. Pawnshop Bound  - William Clarke
12. Riding the Blinds [Live]  - Lonnie Mack  - Don Nix
13. Cold Lonely Nights [Live]  - Shannon Baker  - Lonnie Brooks
14. Soul Fixin' Man [Live]  - Luther Allison  - James Solberg
15. Got My Mojo Working  - Clarence "Gatemouth" Brown  - Preston Foster
16. Sloppy Drunk  - Lucille Bogan  -  Saffire -- The Uppity Blues Women
17. That Did It  - Roy Buchanan  - Pearl Woods
18. Keep On Lovin' Me, Baby  -  Paladins  - Otis Rush

Disc 2

19. Love Disease  - Michael Burks
20. I'm a Blues Man  - Walter Godbold  - Kenny Neal  - A.D. Prestage  - Joe Shamwell
21. Run Myself Out of Town  -  Holmes Brothers
22. Jump Start  - Charlie Baty  -  Little Charlie  -  Little Charlie & the Nightcats  -  Nightcats
23. I'm Still Leaving You  - Jay Miller  - Katie Webster
24. Dont Lose My Number  - Bnois King  - Smokin' Joe Kubek
25. Corner of the Blanket  -  Kinsey Report  - Donald Kinsey
26. I Got a Rich Man's Woman  - Carey Bell  - L.J. Welch
27. Au Contraire, Mon Frere  - C.J. Chenier  -  Chenier  -  Red Hot Louisiana Band  - Lil' Ed Williams
28. There's a Devil on the Loose  - Brenda Burns  - Mavis Staples
29. Presumed Innocent  - Hill Eunice  -  Hill
30. Not What You Said Last Night  - Bob Margolin
31. Man of Considerable Taste  - Billy Boy Arnold
32. Ain't Seen My Baby  -  Cephas  -  Cephas & Wiggins  -  Wiggins [Group]
33. Marfa Lights  - Jonathan Foose  - Long John Hunter  - Tary Owens
34. Phone Line  - Dave Hole
35. Josephine  - Eric Lindell  - Aaron Wilkinson
36. I Won't Do That  - Richard Fleming  - Tom Hambridge  - Joe Louis Walker
37. That's What Love Will Make You Do  - Milton Campbell  - Janiva Magness
38. Going Back to Alabama  - Omah Lay  -  Siegel-Schwall Band
39. Why Don't You Live So God Can Use You?  - Henry Butler  - Corey Harris  -  Harris  -  Traditional

Disc 3

40. Party Town  - Marcia Ball  - Bobby Charles
41. What You See Is What You Get  -  Blues Imperials  -  Lil' Ed & the Blues Imperials  - Lil' Ed Williams
42. In a Roomful of Blues  -  Roomful of Blues  - Chris Vachon
43. Blue and Lonesome  - Billy Branch  -  Branch  -  Little Walter  -  Sons of Blues
44. Outside of This Town  - Tom Hambridge  - Christone "Kingfish" Ingram
45. Clotilda's on Fire  - Shemekia Copeland  - John Hahn  - Will Kimbrough
46. The Longer That I Live  - David Duncan  - Mike Finnigan  - Curtis Salgado
47. Living in a Burning House  - Selwyn Birchwood
48. Midnight Hour Blues  - Elvin Bishop  - Leroy Carr  - Charlie Musselwhite
49. Ain't No Fun (When the Rabbit Got the Gun)  -  Cash Box Kings  - Joe Nosek  - Oscar Wilson
50. Make It Back to Memphis [Live]  - Tommy Castro  -  Castro  - Bonnie Hayes  -  Painkillers
51. A Woman [Live]  - JJ Grey  -  Grey  -  Mofro
52. I'm Running  - Rick Estrin  -  Estrin  -  Nightcats
53. You Didn't Think About That  - Coco Montoya  - Dave Steen
54. Ice Cream in Hell  - Tinsley Ellis
55. You Won't Have a Problem When I'm Gone  - Chris Cain
56. Too Late  -  Guitar Shorty  - David Kearney  - Cecilia Rockstead
57. The High Cost of Low Living  - Dennis Gruenling  - Nick Moss  -  Nick Moss Band
58. The Chicago Way  - Toronzo Cannon